Guanajuato Silver Company Ltd. (GSilver) (TSXV: GSVR) ha finalizado con éxito una oferta pública de financiación dirigida por intermediarios, logrando un total de C$11.35 millones en ingresos brutos. Esta operación representa un paso significativo en los planes de expansión y modernización de la compañía, que opera en el corazón minero de México.
La financiación se estructuró a través de una combinación de colocación privada bajo la Exención de Financiación del Emisor Cotizado y una colocación privada concurrente para inversores acreditados. La oferta fue liderada por Research Capital Corporation y Red Cloud Securities Inc., actuando como agentes co-líderes y coordinadores de la colocación, en colaboración con un sindicato de agentes, incluyendo Canaccord Genuity Corp.
Cada unidad de la oferta, vendida al precio de C$0.20, incluye una acción común de la compañía y un warrant de compra de acciones. Cada warrant permite a su titular comprar una acción adicional por C$0.30 hasta el 9 de mayo de 2026, facilitando así una potencial futura inversión en la empresa.
Los fondos netos recaudados se destinarán principalmente a ampliar la flota subterránea de la empresa y aumentar la producción en sus minas operativas en Guanajuato y Durango. Además, se asignarán recursos para mejoras significativas en las instalaciones de procesamiento en el complejo minero de Topia, así como para cubrir gastos generales y administrativos durante los próximos 12 meses.
Este financiamiento también incluyó una participación notable de directores, funcionarios y otros insiders de la empresa, quienes adquirieron un total de 2,515,000 unidades, demostrando su compromiso y confianza en el crecimiento y la gestión de Guanajuato Silver. Las transacciones con partes relacionadas cumplen con las exenciones de evaluación formal y aprobación de los accionistas minoritarios según lo establecido en el Instrumento Multilateral 61-101.
Guanajuato Silver continúa fortaleciendo su posición como uno de los productores de plata de más rápido crecimiento en México, con operaciones que no solo abarcan la producción de metales preciosos, sino también el compromiso con prácticas sostenibles y responsables en el sector minero.
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