Camino Rojo, entre los principales acuerdos de financiamiento de Júniors en LATAM
Júniors mineras avanzaron en las últimas cuatro semanas con acuerdos de financiamiento por un valor de CA$384 millones (US$292mn) para activos latinoamericanos.
Desde el 6 de octubre, la región registró 10 transacciones centradas total o parcialmente en propiedades latinoamericanas en las que participaron empresas de exploración y pequeños productores, según cifras compiladas por BNamericas.
Solo se consideran acuerdos valorados en US$1,0mn o más.
ÉNFASIS EN ORO
Los activos dedicados principalmente a producción aurífera fueron el objetivo primordial de los acuerdos de financiamiento cerrados en el período, con cinco transacciones por CA$228mn.
Los precios del oro han subido durante 2020, en parte debido a los enormes estímulos económicos que ha obligado a implementar la pandemia del COVID-19. La cotización del metal amarillo promedió US$1.903/oz durante octubre en la bolsa de metales de Londres, frente a los US$1.495/oz del mismo mes del año pasado.
Los cinco acuerdos restantes correspondieron a litio (un acuerdo valorado en US$100mn), níquel (un acuerdo, CA$36,8mn), plata (dos acuerdos, CA$18,0mn) y cobre (un acuerdo, CA$6,5mn).
Por país, México concentró tres acuerdos por un valor combinado de CA$176mn, hubo uno por US$100mn asociado también a un activo argentino y el resto se repartió entre Brasil, Ecuador, Guatemala, Bolivia, Colombia y Perú.
PRINCIPALES ACUERDOS DE FINANCIAMIENTO DE JÚNIORS
- Lithium Americas, US$100mn
Objetivo: Litio, Argentina/EE.UU.
Lithium Americas preparó un programa dirigido al mercado que le permite emitir acciones por un valor de hasta US$100mn y destinar la recaudación a fines corporativos generales y capital de trabajo.
La compañía está avanzando con Caucharí-Olaroz, su proyecto de litio de US$565mn en Argentina, y busca un socio de riesgo compartido para desarrollar el activo de litio Thacker Pass en EE.UU.
- Osisko Gold Royalties/Barolo Ventures, CA$100mn
Objetivo: Oro, Canadá/México
Osisko y Barolo contrataron a Canaccord Genuity y National Bank Financial para encabezar una colocación privada en firme por hasta CA$100mn en acciones de una nueva empresa escindida.
La oferta coincidirá con un acuerdo de adquisición inversa conforme al cual Osisko transferirá propiedades mineras a Barolo, incluido el proyecto de oro Cariboo en Canadá y las propiedades auríferas San Antonio y Guerrero en México, a cambio de acciones de la empresa.
- Orla Mining, US$50mn
Objetivo: Oro, México
Orla completó el retiro del segundo tramo de US$50mn de una línea de financiamiento de proyectos previamente anunciada que utilizará para desarrollar el proyecto de oro en óxidos Camino Rojo en México.
La empresa ya ha girado US$75mn de la línea de US$125mn.
Orla tiene vigentes los dos permisos principales para Camino Rojo y la construcción ya está en marcha, informó la empresa.
- Jervois Mining, AU$39,2mn (US$27,9mn)
Objetivo: Níquel, cobalto, EE.UU./Brasil
Jervois recibió AU$39,2mn del primer tramo de una operación de levantamiento de capital que le permitirá llevar a producción la refinería de níquel-cobalto São Miguel Paulista en Brasil y las operaciones de cobalto de Idaho en EE.UU.
El segundo tramo de los AU$45mn de la operación está programado para el 30 de noviembre.
- Aurania Resources, CA$11,5mn
Objetivo: Oro, Ecuador
Aurania recaudó CA$11,5mn en una oferta pública para financiar exploración en su proyecto de oro y cobre Lost Cities-Cutuco en Ecuador, además de cubrir actividades exploratorias iniciales en Perú y capital de trabajo y fines corporativos generales.
En el acuerdo, en el cual Cantor Fitzgerald Canadá actuó como suscriptor principal, se ejerció en su totalidad una opción de sobreasignación.
- Santacruz Silver, CA$10,0mn
Objetivo: Plata, México
Fuente: Bnamericas