Pequeñas mineras avanzaron en octubre con acuerdos de financiamiento para proyectos latinoamericanos por un valor de US$172 millones, entre los cuales la mayor proporción se destinará a activos en Chile y Perú.
Durante el mes empresas de exploración y pequeños productores anunciaron, cerraron o ampliaron 18 operaciones de financiamiento para propiedades en la región que incluyeron ofertas de acciones y un préstamo.
No se consideran acuerdos de menos de CA$2,0 millones (US$1,6 millones).
El total supera los US$131 millones recaudados con 13 acuerdos en septiembre, el monto mensual más bajo de 2021. En agosto se obtuvieron US$155 millones, repartidos en nueve operaciones de financiamiento.
El récord de febrero incluyó 26 transacciones que avanzaron y un valor total de US$480 millones.
Las empresas pretenden seguir adelante con sus proyectos mineros luego de la significativa mejora que experimentaron este año los precios de los metales, entre ellos el oro, la plata y el cobre, y anticipándose al proyectado auge que tendría la demanda de litio.
FOCO EN CHILE Y PERÚ
Perú y Chile fueron los principales objetivos de las operaciones de financiamiento en octubre. Perú registró tres acuerdos por un valor de US$45,8 millones y Chile cinco, por US$44,9 millones.
Les siguen Brasil (tres acuerdos, US$30,3 millones) y Ecuador (dos acuerdos, US$26,8 millones), mientras que las transacciones restantes se repartieron entre Argentina, México, República Dominicana y Nicaragua.
Las operaciones están dirigidas principalmente a proyectos de cobre y oro, con seis acuerdos cada uno por totales respectivos de US$65,9 millones y US$57,4 millones.
Los proyectos de litio fueron el foco de cuatro acuerdos por US$43,6 millones y los proyectos de plata y grafito generaron cada uno un acuerdo.
PRINCIPALES TRANSACCIONES DE OCTUBRE
1. American Lithium: CA$35,0 millones
Objetivo en Latinoamérica: litio en Perú
American Lithium suscribió una modificación de un acuerdo con Eight Capital que amplió el monto de una colocación privada de CA$20,0 millones a CA$35,0 millones para satisfacer la demanda de los inversionistas.
La recaudación se utilizará para exploración y desarrollo en los proyectos de la compañía, incluidas las iniciativas de litio Falchani y uranio Macusani en Perú, así como el activo de litio TLC en Nevada.
Tanto Falchani como Macusani tienen ya lista la evaluación económica preliminar, ofrecen un interesante potencial de exploración y se ubican cercanas a infraestructura.
2. NGEx Minerals: CA$25 millones
Objetivo principal: cobre en Chile
NGEx aumentó en CA$5,0 millones el monto de una colocación privada sin intermediario a CA$25,0 millones en octubre.
El acuerdo se cerró el 1 de noviembre.
Los fondos se destinarán a promover programas de trabajo en Chile y Argentina, así como para pago de deuda, fines corporativos generales y de capital de trabajo.
NGEx posee el yacimiento de cobre y oro Los Helados en Chile y proyectos en etapa inicial en Argentina.
3. GoldMining Inc: US$20 millones (CA$ 24,7 millones)
Objetivo principal: oro en Brasil
GoldMining cerró un acuerdo por una línea de crédito de US$20 millones con Bank of Montreal.
El crédito se utilizará para fines corporativos generales, adquisiciones y avances en proyectos, específicamente las evaluaciones económicas preliminares del proyecto de oro São Jorge en Brasil y el activo La Mina en Colombia, además de Yellowknife en Canadá.
La empresa recibió un anticipo inicial mínimo de US$10 millones.
4. Lumina Gold: CA$24,2 millones
Objetivo: oro en Ecuador
Lumina Gold emitió CA$24,2 millones en capital para avanzar en su proyecto Cangrejos, el mayor depósito de oro de Ecuador.
La empresa recaudó CA$19,0 millones en una colocación privada que comprendió operaciones de financiamiento con y sin intermediario. La primera se completó a través de un consorcio de agentes encabezado por Haywood Securities y Raymond James.
Lumina también convirtió CA$5,20 millones de su actual línea de crédito con Ross Beaty en acciones.
La empresa planea utilizar los fondos de la colocación para perforaciones confirmatorias, perforaciones de ampliación y trabajo de prefactibilidad en Cangrejos, además de fines corporativos generales.
Se estima que las tareas perforatorias comenzarán en noviembre y se extenderán por unos nueve meses. Luego se elaborará un estudio de prefactibilidad.
5. C3 Metals: CA$18,0 millones
Objetivo principal: cobre en Perú
C3 Metals planea recaudar CA$18,0 millones en una colocación privada firme, cuyos fondos impulsarían proyectos de cobre en Perú y Jamaica.
La colocación, que fue ampliada a partir de CA$15,0 millones, servirá para expandir un programa de perforaciones en la propiedad de skarn de cobre-oro y Jasperoide en Perú y un programa de perforaciones iniciales en Bellas Puerta en Jamaica, además de fines corporativos y generales de capital de trabajo.
Fuente: Bnamericas
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