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Camino Rojo, entre los principales acuerdos de financiamiento de Júniors en LATAM

Júniors mineras avanzaron en las últimas cuatro semanas con acuerdos de financiamiento por un valor de CA$384 millones (US$292mn) para activos latinoamericanos. Desde el 6 de octubre, la

hace 2 años

Última Publicación Minería, pilar para el desarrollo socioeconómico de México por Editorial public

Júniors mineras avanzaron en las últimas cuatro semanas con acuerdos de financiamiento por un valor de CA$384 millones (US$292mn) para activos latinoamericanos.

Desde el 6 de octubre, la región registró 10 transacciones centradas total o parcialmente en propiedades latinoamericanas en las que participaron empresas de exploración y pequeños productores, según cifras compiladas por BNamericas.

Solo se consideran acuerdos valorados en US$1,0mn o más.

ÉNFASIS EN ORO

Los activos dedicados principalmente a producción aurífera fueron el objetivo primordial de los acuerdos de financiamiento cerrados en el período, con cinco transacciones por CA$228mn.

Los precios del oro han subido durante 2020, en parte debido a los enormes estímulos económicos que ha obligado a implementar la pandemia del COVID-19. La cotización del metal amarillo promedió US$1.903/oz durante octubre en la bolsa de metales de Londres, frente a los US$1.495/oz del mismo mes del año pasado.

Los cinco acuerdos restantes correspondieron a litio (un acuerdo valorado en US$100mn), níquel (un acuerdo, CA$36,8mn), plata (dos acuerdos, CA$18,0mn) y cobre (un acuerdo, CA$6,5mn).

Por país, México concentró tres acuerdos por un valor combinado de CA$176mn, hubo uno por US$100mn asociado también a un activo argentino y el resto se repartió entre Brasil, Ecuador, Guatemala, Bolivia, Colombia y Perú.

PRINCIPALES ACUERDOS DE FINANCIAMIENTO DE JÚNIORS

  1. Lithium Americas, US$100mn

Objetivo: Litio, Argentina/EE.UU.

Lithium Americas preparó un programa dirigido al mercado que le permite emitir acciones por un valor de hasta US$100mn y destinar la recaudación a fines corporativos generales y capital de trabajo.

La compañía está avanzando con Caucharí-Olaroz, su proyecto de litio de US$565mn en Argentina, y busca un socio de riesgo compartido para desarrollar el activo de litio Thacker Pass en EE.UU.

  1. Osisko Gold Royalties/Barolo Ventures, CA$100mn

Objetivo: Oro, Canadá/México

Osisko y Barolo contrataron a Canaccord Genuity y National Bank Financial para encabezar una colocación privada en firme por hasta CA$100mn en acciones de una nueva empresa escindida.

La oferta coincidirá con un acuerdo de adquisición inversa conforme al cual Osisko transferirá propiedades mineras a Barolo, incluido el proyecto de oro Cariboo en Canadá y las propiedades auríferas San Antonio y Guerrero en México, a cambio de acciones de la empresa.

  1. Orla Mining, US$50mn

Objetivo: Oro, México

Orla completó el retiro del segundo tramo de US$50mn de una línea de financiamiento de proyectos previamente anunciada que utilizará para desarrollar el proyecto de oro en óxidos Camino Rojo en México.

La empresa ya ha girado US$75mn de la línea de US$125mn.

Orla tiene vigentes los dos permisos principales para Camino Rojo y la construcción ya está en marcha, informó la empresa.

  1. Jervois Mining, AU$39,2mn (US$27,9mn)

Objetivo: Níquel, cobalto, EE.UU./Brasil

Jervois recibió AU$39,2mn del primer tramo de una operación de levantamiento de capital que le permitirá llevar a producción la refinería de níquel-cobalto São Miguel Paulista en Brasil y las operaciones de cobalto de Idaho en EE.UU.

El segundo tramo de los AU$45mn de la operación está programado para el 30 de noviembre.

  1. Aurania Resources, CA$11,5mn

Objetivo: Oro, Ecuador

Aurania recaudó CA$11,5mn en una oferta pública para financiar exploración en su proyecto de oro y cobre Lost Cities-Cutuco en Ecuador, además de cubrir actividades exploratorias iniciales en Perú y capital de trabajo y fines corporativos generales.

En el acuerdo, en el cual Cantor Fitzgerald Canadá actuó como suscriptor principal, se ejerció en su totalidad una opción de sobreasignación.

  1. Santacruz Silver, CA$10,0mn

Objetivo: Plata, México

Fuente: Bnamericas

Editorial

Publicado hace 2 años

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