Brio Gold, compañía que centra sus actividades en Brasil, aceptó una oferta de adquisición de Leagold Mining.
Leagold —dueña de la mina de oro Los Filos en México— aumentó su oferta accionaria con la adición de 0,4 de sus warrants a un valor unitario de CA$0,10 por 1 acción de de Brio.
Los accionistas de Brio recibirán 0,922 papeles de Leagold por 1 acción de Brio, lo que no cambia respecto de la oferta original de enero.
RESPALDO EN BRIO
El acuerdo mejorado obtuvo el apoyo unánime del directorio de Brio, que no aprobó inmediatamente los términos originales.
La transacción representa una prima de 51% sobre el precio de cierre de las acciones de Brio en la bolsa de valores de Toronto el 22 de enero, la jornada anterior al anuncio de Leagold, señaló Brio.
La nueva oferta implica un valor patrimonial de CA$314mn (US$250mn) para Brio, agregó la compañía. Leagold lo cifró en en US$279mn, frente a los US$264mn calculados en un principio, en base al promedio ponderado por volumen de 5 días para las acciones de Leagold en Toronto.
"Además de la significativa prima inmediata, la compañía combinada tendrá una plataforma sólida, una gran posición de efectivo y un flujo de caja adicional para financiar el crecimiento", dijo el presidente ejecutivo de Brio, Gil Clausen.
RESPUESTA DE LEAGOLD
Leagold recibió con agrado el acuerdo, que allana el camino para que quede cerrado de manera amistosa.
Si bien la oferta original contó con el apoyo de accionistas que poseen más del 50% de ambas compañías, incluido el accionista controlador de Brio, Yamana Gold, el respaldo del directorio de Brio acelerará la transacción en unos 70 días, según el presidente ejecutivo de Leagold, Neil Woodyer.
La compañía también dará la bienvenida a Clausen —nominado por Brio— para que forme parte de la junta directiva de Leagold, agregó Woodyer.
PLANES DE CRECIMIENTO
La oferta revisada refleja la importancia del acuerdo para Leagold, que planifica una trayectoria de alto crecimiento inmediatamente después de la adquisición de Los Filos (foto) de Goldcorp el año pasado.
La mayor producción que derivará del proyecto de expansión Bermejal subterráneo en Los Filos y la reactivación de la mina Santa Luz de Brio podrían elevar el volumen explotado del negocio combinado a 700.000oz/a para 2020, además de reducir los costos de producción, dijo Leagold en enero.
La producción combinada de Los Filos y el trío de minas brasileñas de Brio se pronostica en alrededor de 450.000oz en 2018.
Los accionistas de Brio votarán someterán a votación la oferta en una reunión el 18 de abril, mientras que Leagold solicitará la aprobación de los accionistas obteniendo una resolución de consentimiento de los accionistas.
Fuente: proveedoresdemineria.com
¿Comentarios?
Déjanos tu opinión.